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DATE - 2021/03/15
半導體業忙搬8吋產能到12吋廠,陳俊聖:現是200美元的晶片等一顆5毛的料才能產
全球通膨蠢蠢欲動,不只個人電腦供不應求,從遊戲機到汽車產業都面臨晶片缺貨衝擊,
連惠普執行長羅爾斯(Enrique Lores)都傳包機率隊來台密會供應鏈搶產能,
宏碁集團董事長陳俊聖有深厚半導體背景,神斷言半導體正忙搬產能大事,9月底前缺貨難解。

超額下單不重要,關鍵:貨幣寬鬆刺激需求
陳俊聖3日出席集團旗下子公司展碁國際上市發表會,相對去年他喊出供貨缺口高達3成,隨供給面益發嚴峻,
各業都出來搶貨,產能出現排擠效應,他3日改口指出,現在已經不看(缺貨程度),
原因是差20%跟差2倍結果是一樣的,同樣是需求大於供給。

面對超額下單疑慮,他直言「一定會有」,但也不重要了,去折騰業務質問訂單是否真實也沒用,
現在就是努力在追貨。至於為何需求持續這麼高,陳俊聖指出電腦需求越滾越大,關鍵有兩個,
一是供給面一直無法滿足,需求遞延滿足,又疊加新需求。

二是全球為解決經濟問題,實施寬鬆貨幣政策,對政府而言預算投入教育是相對安全方式,因此學校突然有相當多經費,
歐美及日本紛紛採購Chromebook,帶來強勁需求,貨幣供給增加,但筆電有物理極限,
從半導體生產、到組裝廠、經銷商到通路,再走空運海運,無法瞬間因為有資金買就馬上交貨。

PC需求年中將反轉?陳俊聖:不會
對於電腦需求是否如吹泡泡,可能突然反轉?陳俊聖否認,他解釋,整個半導體業現在都在忙的大事,就是搬產能。
為什麼「搬」?因為據悉台積電等半導體業者評估擴充產能,但8吋產能現在出現瓶頸,
因為業界多年早已不擴廠,且8吋廠生產的晶片(IC)都是一些不跟著摩爾定律走的產品。

他舉例,類比IC、混合訊號IC這些晶片,技術演進上已不會進行微縮,因為從0.16微米製程轉到50奈米製程,
晶片體積不會變小,所以沒有誘因,現在被迫從8吋轉到12吋晶圓廠,是因為現在8吋產能沒有擴充,造成產能瓶頸。

陳俊聖指出,晶圓代工廠正努力把8吋廠中的晶片搬到12吋來生產,把不能微縮的晶片從晶圓廠中挪移,
事實上不會有財務上的利益(成本遞減),只有產能的利益,這是半導體業產業中大的事情。

 

他指出,過去12吋廠只會建先進製程如3奈米或5奈米,但現在不會只有建新製程的廠,
也會建舊一點的製程的產能,「因為你不建(產能)別人建!」

 

半導體忙搬產品生產,陳俊聖估,至少6個月以上轉移產能時間,換言之9月前新產能無法開出,
缺貨不可能解決。面對需求持續拉高,陳俊聖指出,半導體要12週才能量產,ODM要組裝,
還要貨運及到港物流時間,不可能有錢就馬上供給出來,這是造成需求跟供給缺口主因,
貨幣寬鬆也帶來通貨膨脹,宏碁只能反應成本調漲售價。

供給跟不上,陳俊聖指出,需求遞延,又加上新的需求,缺貨問題至少到Q3~Q4都不會解決,
轉12吋產能9月也還不會那麼快出來,現在百業齊發,遊戲機或汽車產業需求都出來了,
出現排擠效應,大家都忙搶產能跟供應鏈溝通。

200美元晶片得等5毛的零件,才能生產

探究供給面缺貨現象,陳俊聖說,ODM組裝產能沒有瓶頸,現在最難是零件一套兜到好,
先進製程晶片如處理器(CPU)、繪圖晶片還好,最缺是周邊IC,「現在是100~200美元一顆的晶片,
在等一顆5毛或8毛的料配好去生產」,生產面的功夫是「兜」,
如何最快配好,「這個產業有點看不懂,大家沒有碰過的事情,現在都碰到了。」

而由於缺料就無法生產,陳俊聖解釋,組裝代工廠產線也在等料,排程很緊張,
因為誰兜好零件就快上線生產,安排上船貨運,所以量產又得馬上找貨櫃,
但貨運到港口又要等港口排班卸貨,流程安排很累。
缺料是否讓PC廠商優先生產高階筆電,產能排擠低價機?陳俊聖說:不是這樣,
不是我願意(做高階)就可以,現在是我什麼都要,客戶也是這樣(有什麼都要),現在是有貨就能賣,有什麼吃什麼。

惠普CEO來台搶產能!陳俊聖:沒有偷懶過,今年高成長
近期傳出HP執行長羅爾斯(Enrique Lores)也包機來台,本週密會台灣供應鏈,尤其是找面板業搶產能,
對此陳俊聖笑言:這會很意外(Surprise)嗎?我們沒有懶惰過,來台灣追貨是想像中可以預期的,但我一直在這裡都沒走過!
陳俊聖指出,宏碁在各地都有供應商,不只是台灣、美國、日本及歐洲都有,近的就近接觸,
距離遠就視訊會議,至於追貨有效嗎?「不知道,努力啦!努力才可能有效,不試怎麼知道?總是要努力。」陳俊聖說。

展望今年,陳俊聖斷言整體PC市場還是正成長,宏碁要拚成長最多,目前宏碁在全球5大PC品牌中,
「大到可以讓供應商見我們,聽我們講話,我們PUSH會有反應,但小到享有較高成長率,
因為宏碁規模相對於DHL(戴爾、惠普、聯想)規模小,所以投資人要看成長性,宏碁是有優勢的。」