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DATE - 2021/03/25
晶圓代工明年合約價採浮動制 IC設計廠心驚膽跳
近期市場再傳出第2季台積電將帶頭調漲代工價格,IC設計也將全面調漲轉嫁成本,使得漲價風暴將持續擴大。
對此,半導體業者表示,目前確定漲價的業者為聯電及力積電,而台積電與世界先進則觀望中。

較值得關注的是,由於產能搶手,因此晶圓代工廠也提前半年啟動2022年訂單合約簽定,
多數客戶先預訂產能,但報價採浮動制,少數大客戶則可先進入議價階段。

受惠疫情帶動在家工作與遠距教學等應用大增,NB、平板等終端消費性電子需求爆發,
加上供應鏈深怕重現2020年首季斷鍵而展開恐慌性備料,以及華為禁令帶動供應鏈提前拉貨潮等,
致使全球晶圓代工產能吃緊,尤其是8吋產能排隊行列不斷拉長,眾廠紛在2020年第4季啟動首波漲價潮。

2021年首季第二波漲價再擴及12吋,台積電則是採用取消折讓的變相漲價方式,由於台積電代工價高於對手群,
因此實際漲幅並不高,依舊以維繫長期客戶關係為優先考量。

但由於終端需求依舊滿檔,晶圓代工產能仍是供不應求,使得近期又傳出台積電將大漲代工價格,且出貨再漲一次的傳言。
對此,半導體業者表示,4月確定再次上調代工價格的業者是聯電、力積電,主要是因為產能完全滿載,
針對每月新下的單進行調漲,包括有簽約的客戶但沒有談及代工價格,或是沒簽合約的投片客戶,
但2020年已簽定完整產能、價格合約就按條件進行,不會任意變更。

據了解,台積電及僅聚焦8吋晶圓代工的世界先進則是觀望中,目前僅急單漲幅較大。

世界先進董事長方略對於漲價狀況就表示,2021年半導體需求強勁,但因8吋擴產成本昂貴,
因此未來每季調漲幅度會與客戶再討論,其實一般IC佔終端產品的成本比重通常不高,約僅個位數甚至更低,
但各種IC又缺一不可,一旦IC缺貨而影響出貨,一般來說因成本增加甚低,客戶多會願意加價購買IC,也就是會接受漲價要求。

台積電也不斷重申,台積電在代工價格上有自己的政策,也與客戶關係相當良好,會繼續用更好的方式和營運績效,
讓台積電的獲利持續成長。值得注意的是,2021年產能分配於2020年第3季確立,由於產能太搶手,
目前晶圓代工廠也陸續提前半年啟動2022年產能分配計畫,以確定擴產規模,客戶可開始預訂產能。

不過,由於市況不明,因此除訂單規模大的大客戶可提前議價談定代工價格外,其餘客戶僅先提出所需產能,
價格則是浮動,屆時將視市況再談,使得晶圓代工「賣方市場」情勢將持續至2022年。

對IC設計業者而言,有產能但無法確定價格,確實難以掌握成本,
但目前作法已確定會將生產成本轉嫁至客戶,在終端需求依舊爆棚下,希望將影響降至最低。

而其中,台積電7奈米以下先進製程,訂單能見度更是已至2024年,客戶、價格早已談定,再加上8吋、12吋成熟製程產能利用率也接近滿載,
因此可準確預估2020~2025年以美元計價營收年複合成長率將達10~15%。