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DATE - 2021/12/30
台MOSFET廠 大吃轉單紅利
新冠肺炎疫情加快數位轉型,包括5G基地台及終端裝置、高效能運算(HPC)、
車用電子等市場快速成長,帶動金氧半場效電晶體(MOSFET)強勁需求。
然而疫情及天災造成國際IDM廠東南亞據點營運不穩定,
導致IDM廠2022年MOSFET供不應求且交期逼近40周,
法人看好大中(6435)、富鼎(8261)、尼克森(3317)、杰力(5299)、全宇昕(6651)等
台灣MOSFET廠將受惠於新一波轉單及漲價效應。


包括英飛凌、意法、安森美等國際IDM廠下半年陸續調漲MOSFET價格,
但因為自有晶圓廠產能擴增幅度有限,晶圓代工廠產能同樣供不應求,
所以2022年MOSFET出貨量雖較2021年增加,但仍無法補上市場供給缺口。
而據系統廠指出,國際IDM廠針對2021年第四季及2022年第一季新接的MOSFET訂單,
交期再度延長且已逼近40周,幾乎等同於2022年全年產能已被客戶預訂一空。

業者分析,雖然近期個人電腦及智慧型手機等銷售動能放緩,但MOSFET仍然供不應求,
主要是因為包括5G基地台及手機、電競及商用筆電、HPC伺服器、車用電子等MOSFET的搭載量大幅提高。
以5G基地台為例,因為支援波束成形(beamforming)
及大規模多重輸入多重輸出(Massive MIMO)射頻功能,MOSFET搭載量是4G基地台4~5倍。

由於國際IDM廠2022年無法增加太多MOSFET產能,
系統廠或ODM/OEM廠開始增加對台灣MOSFET廠下單,
主要是因為台廠獲得台積電、聯電、力積電、世界先進等晶圓代工廠當地產能支援,
MOSFET交期仍維持在20周以內。
法人看好大中、杰力、尼克森、富鼎、全宇昕等業者2022年將受惠於轉單效益,
而且跟進國際IDM廠漲價以反映晶圓代工漲價的成本上升壓力。

台灣MOSFET廠2021年接單暢旺,大中、杰力,富鼎,
尼克森前11個月營收表現均已創下歷年同期新高。
法人看好業者2022年營收可望再締新猷。