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庫存現貨
DATE - 2024/07/16
國巨等晶片電阻廠 稼動率提升
隨著庫存持續去化,帶動晶片電阻庫存回補需求,晶片電阻龍頭國巨第三季利基型電阻攀升至75%以上;全球第二大陶瓷基板廠九豪本月完成遷廠,稼動率將滿載;天二已有穩定AI訂單,稼動率也達80%以上。

國巨為全球第一大晶片電阻廠,市占率達34%,占國巨營收比重約13%,今年以來晶片電阻表現不差,主要受惠於一般型晶片電阻庫存回補需求湧現、利基型電阻提升至60%,產品組合進一步改善所致,展望第三季,國巨利基型電阻稼動率將進一步提升至75%以上,一般型電阻則挑戰65%以上。

全球第一大晶片電阻廠稼動率回暖,也帶動陶瓷基板廠九豪營運,九豪目前約當一半營收來自於電阻用的陶瓷基板,國巨為其客戶之一,除了晶片電阻庫存回補需求帶動供應鏈業績之外,九豪來自電動車、半導體散熱的訂單強勁,且超越晶片電阻,未來三至五年將成為主要成長動能。

九豪6月營收無懼於客戶年中盤點,以9,430萬元登36個月營收新高,月增9.88%、年增25.2%,累計第二季營收2.52億元,寫最近九季新高紀錄,並為連續第三季成長,季增13%、年增17.21%,反映轉型效益。

九豪本月將完成遷廠,並規劃擴產30~50%,估稼動率將滿載,達90%以上。

天二日前董事會決議,斥資1,700萬人民幣入股金、仁寶集團旗下晶片電阻廠麗智電子(南通),天二表示,公司以薄膜電阻、金屬板、厚膜特殊品為主力,目前已有穩定的AI相關訂單,稼動率已達80%以上,沒有厚膜電阻料件,在強攻大型OEM、ODM客戶較為吃力,入股麗智之後,可取得厚膜電阻大量產能,並開拓更多特殊品通路創造營收,麗智可望替天二代工厚膜電阻,快速提升稼動收斂虧損,並創造獲利。

據業界估計,現階段擴建月產100億顆晶片電阻產能,需耗資10億元,加上高雄缺工問題嚴重,天二自建厚膜電阻產能已經緩不濟急,透過此次策略聯盟,可望快速建構厚膜電阻經濟規模,收斂與競爭同業的差距。

而金、仁寶集團本身就是晶片電阻的產能出海口,除了筆電、PC自用的晶片電阻需求之外,康舒也是集團成員之一,高瓦特數電源可望拉動晶片電阻需求,替天二開拓更多元的銷售通路。