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DATE - 2026/02/05
【鉭電消息】不只記憶體 鉭電缺貨情勢確立 GPU、ASIC需求大躍進 增產漲價也補不上缺口
隨著ASIC伺服器跟進GPU伺服器導入鉭質電容，業界指出，2026年TPU晶片出貨將大增100萬顆，成長幅度高居各大ASIC晶片之冠，TPU伺服器鉭質電容用量超越GPU伺服器，供應鏈看鉭質電容2026年缺貨無解。

鉭質電容新價格已在2月生效，據了解，日本松下調漲的幅度達15％～30％，且不侷限在AI用的規格，常用規格均在調漲範圍；國巨旗下基美產能市占率高居全球第一，產能占比超過40％，亦針對大型EMS／ODM客戶調漲，漲幅也不低。

鉭質電容因擴產前置時間相當長，設備價格昂貴，在ASIC伺服器大量啟用之下，即使全球第一大廠基美已經增產30％，產能仍舊全數售罄，2026年供需缺口仍難以舒緩。

供應鏈分析，GPU及ASIC伺服器於鉭質電容的設計各有不同，不同的設計差異相當大，以目前主流GB300機櫃來看，整機櫃使用量至少5,000顆起跳，主要分布於電源板、交換器、伺服器主板上，2026年即將要放量的TPU伺服器使用量更會超過GPU伺服器，其單價依據規格不同，部分規格鉭電容價格一顆抵10顆MLCC。

下游EMS／ODM廠看2026年缺貨恐無解，除了鉭電製造商高度集中之外，某一國際廠商擴產意願不高，加上TPU伺服器的設計中，其鉭質電容的使用量超越GPU伺服器，且積層陶瓷電容（MLCC）無法取代鉭電容，導致需求大於供給，供需缺口難以平衡。

通路商引述市調機構資料，2026年高階ASIC出貨將達723.4萬顆，年增率達40.9％，而高階GPU出貨量達798.8萬顆，雖然仍是AI晶片最大宗，但以成長「幅度」來看，ASIC以40.9％超越GPU的22.6％，其中TPU晶片出貨成長幅度將衝上ASIC第一，預估從2025年的233.9萬顆大增100萬顆至332.5萬顆，年增幅上看42.1％，成長幅度超越平均數。